2013中國寬帶產(chǎn)業(yè)大盤點(diǎn)：100G光網(wǎng)絡(luò)漸入佳境

2013年4G牌照的發(fā)放無疑是我國移動(dòng)寬帶發(fā)展的里程碑事件，與此同時(shí)，固網(wǎng)寬帶也在這一年實(shí)現(xiàn)了歷史性的跨越。寬帶中國2013專項(xiàng)行動(dòng)順利實(shí)施，光纖到戶兩項(xiàng)國標(biāo)正式公布。2013年8月17日，***正式發(fā)布了《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》，將統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)部署、應(yīng)用服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和安全保障能力建設(shè)，構(gòu)建寬帶、融合、安全、泛在的下一代***信息基礎(chǔ)設(shè)施。有了***戰(zhàn)略的支持，我國的寬帶產(chǎn)業(yè)在這一年實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，運(yùn)營商在全國范圍內(nèi)進(jìn)行了光纖到戶改造和寬帶提速；100G等光通信技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展；光纖光纜等創(chuàng)新技術(shù)取得新的突破；在IPTV等寬帶應(yīng)用推廣方面也取得了長足的進(jìn)步。

100G光網(wǎng)絡(luò)：漸入佳境

數(shù)據(jù)顯示，從1990年至今，互聯(lián)網(wǎng)流量年均增速超過40%，超過光通信的增長速度，如不做出重大改變，將在未來幾年引發(fā)容量危機(jī)。100G作為技術(shù)革新和網(wǎng)絡(luò)升級的方向，在***范圍內(nèi)已經(jīng)被廣泛接受。

2013年可以說是中國100G商用元年。進(jìn)入2013年，中國移動(dòng)拉開了中國100G集采序幕，也推動(dòng)了***100G建設(shè)步入新紀(jì)元。包括中國聯(lián)通的100G試驗(yàn)網(wǎng)，2013年三大運(yùn)營商共啟動(dòng)了五次100G集采，其中三次屬于中國移動(dòng)。消息顯示，中國移動(dòng)年初的100G集采規(guī)模即達(dá)到1500塊板卡，并在9月份進(jìn)行了一次補(bǔ)采。國內(nèi)100G光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的大局隨著三大運(yùn)營商緊鑼密鼓式的部署正在進(jìn)入高潮期，這也將100G商用提到了更高的層次，并正式開啟了100G市場未來的“十年”。

從2012年年初起中國移動(dòng)就先后啟動(dòng)了三輪不同要求的嚴(yán)格測試，三輪測試完成后，中國移動(dòng)于2012年10月中旬向華為、上海貝爾、烽火通信、諾西等廠商下發(fā)了100G集采標(biāo)書。標(biāo)書要求，100G網(wǎng)絡(luò)***是OTN方案，線路側(cè)既有長距軟判決的應(yīng)用場景，又有短距硬判決的應(yīng)用場景，而客戶側(cè)接入業(yè)務(wù)90%以上是10G，100G占據(jù)比例非常小。業(yè)內(nèi)人士指出，只有軟硬判決兼有的技術(shù)方案才能***適配中國移動(dòng)長、短距的網(wǎng)絡(luò)要求，而在***擁有較多的100G成熟商用部署案例及經(jīng)驗(yàn)的廠商將在競標(biāo)中占據(jù)優(yōu)勢。而隨著本次“中國移動(dòng)2013年OTN設(shè)備集中采購中標(biāo)結(jié)果”的出爐，中國移動(dòng)不僅成為建設(shè)100G網(wǎng)絡(luò)的中國運(yùn)營商，同時(shí)也將建成***的100G的干線網(wǎng)絡(luò)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國移動(dòng)100G的規(guī)模商用將創(chuàng)造100G成熟商用歷史上的重要里程碑，尤其是在國內(nèi)100G市場規(guī)模商用部署前夕，中國移動(dòng)的100G采購可謂是“風(fēng)向標(biāo)項(xiàng)目”。

與此同時(shí)，另外兩家國內(nèi)運(yùn)營商的100G部署也開始提速。中國聯(lián)通的100G實(shí)驗(yàn)網(wǎng)項(xiàng)目已經(jīng)在落幕，中國聯(lián)通100G實(shí)驗(yàn)網(wǎng)部署正式開啟。

中國電信2013年4月也啟動(dòng)了DWDM和OTN設(shè)備集中測試，涵蓋了100G OTN設(shè)備和100G DWDM設(shè)備。據(jù)知情人士透露，中國電信的100G規(guī)模不亞于中國移動(dòng)，甚至將超過中國移動(dòng)。

國內(nèi)100G的大局隨著三大運(yùn)營商緊鑼密鼓式的推進(jìn)已經(jīng)進(jìn)入高潮期，100G產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過多年的準(zhǔn)備，也迎來了產(chǎn)業(yè)的十年。

寬帶接入：步步為營

隨著寬帶提速工程的快速推進(jìn)，2013年寬帶接入網(wǎng)技術(shù)也在發(fā)生深刻變化，總體來看主要體現(xiàn)在三個(gè)層面。

一，10G PON 將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。為了實(shí)現(xiàn)寬帶中國的戰(zhàn)略目標(biāo)，現(xiàn)有的PON 技術(shù)難以滿足需要，需要進(jìn)一步擴(kuò)容。從現(xiàn)實(shí)考慮，F(xiàn)TTH 與FTTB 結(jié)合起來進(jìn)行部署有利于現(xiàn)階段的寬帶發(fā)展。FTTB模式要求的分路比比較高，帶的用戶數(shù)量多，這樣一來，原先的1G 或者2.5G PON 設(shè)備就不夠用，10G PON技術(shù)將迎來規(guī)模商用。

成本是制約10G PON用于FTTH部署的關(guān)鍵因素，未來幾年內(nèi)10G PON的成本依然會(huì)遠(yuǎn)高于GPON/EPON。10G PON設(shè)備的成本變化主要體現(xiàn)在MAC芯片以及光模塊上，量產(chǎn)后MAC芯片的成本差異將縮小，主要成本差異將取決于光模塊。目前，10G PON尚處于小規(guī)模商用階段，但作為發(fā)展趨勢已經(jīng)愈發(fā)明朗。

第二，ODN加速走向智能化。作為FTTx建設(shè)的基石，ODN（光分配網(wǎng)）對于運(yùn)營商部署FTTx網(wǎng)絡(luò)的作用也至關(guān)重要。目前，ODN設(shè)備及工程投資已經(jīng)成為FTTH投資的主體，約占FTTH總投資的70%～80%，而且ODN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期比較長，一旦部署完成，需要長期使用，因此在建設(shè)初期需要考慮一步到位的建設(shè)方案。

然而，目前ODN現(xiàn)網(wǎng)正面臨諸多問題。突出表現(xiàn)在產(chǎn)品缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量和形態(tài)差異大；缺乏有效的管理和運(yùn)維手段；故障監(jiān)測主要是基于設(shè)備自身的OAM功能，無法準(zhǔn)確定位故障和及時(shí)處理故障，造成維護(hù)管理效率低下等。解決ODN現(xiàn)網(wǎng)存在的諸多問題，智能化無疑是未來發(fā)展的方向。廣義的智能ODN是實(shí)現(xiàn)了智能化管理的ODN網(wǎng)絡(luò)，涵蓋了用于實(shí)現(xiàn)ODN智能化的各種***技術(shù)；狹義的智能ODN是通過采用電子標(biāo)簽技術(shù)，實(shí)現(xiàn)基于端口的可感知以及可視化管理能力，并結(jié)合相關(guān)安裝和維護(hù)流程，提高資源準(zhǔn)確性和裝維效率的光分配網(wǎng)絡(luò)。

第三，銅纜技術(shù)仍有***發(fā)展空間。由于光纖到戶目前還存在諸多建設(shè)難題，完全做到光進(jìn)銅退還不現(xiàn)實(shí)，更多的可能是光進(jìn)銅不退。在這種情況下，過去一些銅纜的技術(shù)又有了***的發(fā)展空間。VDSL2、Vectoring、G.fast等銅纜技術(shù)是對光接入技術(shù)的重要補(bǔ)充，可以應(yīng)用于部分光纖接入難、光進(jìn)銅不退等應(yīng)用環(huán)境，但也要根據(jù)運(yùn)營商的具體需求對銅纜技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行因地制宜的改造和升級。

寬帶應(yīng)用：爭先恐后

寬帶提速工作在2013年持續(xù)開展，特別是“寬帶中國”***寬帶戰(zhàn)略的，無疑為我國寬帶的發(fā)展注入了強(qiáng)勁的動(dòng)力。在電信運(yùn)營商等各方的共同努力下，全國范圍內(nèi)的光纖到戶工作取得長足的進(jìn)步，大量的用戶已經(jīng)從以前的1兆、2兆寬帶服務(wù)升級到10兆、20兆甚至更快的寬帶服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升使得視頻類業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，IPTV和OTT視頻等業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了新的突破。

研究機(jī)構(gòu)格蘭近日發(fā)布報(bào)告稱，截至2013年9月，我國高清機(jī)頂盒累計(jì)出貨量達(dá)到3950萬臺(tái)，占機(jī)頂盒保有量的14.8%。雖然高清機(jī)頂盒所占比例仍然較低，但其增長率高達(dá)89.5%，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。如此高速的增長主要得益于電信運(yùn)營商對于IPTV的推廣，光電運(yùn)營商積極更換高清有線電視機(jī)頂盒，以及大量的OTT運(yùn)營商推出了各式各樣的電視“盒子”。報(bào)告顯示，高清機(jī)頂盒的市場格局發(fā)生了明顯的變化，高清有線電視機(jī)頂盒所占比例減少了約24%，IPTV和OTT高清機(jī)頂盒的比例持續(xù)增加，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。

三網(wǎng)融合的持續(xù)推進(jìn)，再加上有了更快的寬帶網(wǎng)絡(luò)的支持，IPTV在2013年實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。多地的電信運(yùn)營商推出了“用寬帶送IPTV”的業(yè)務(wù)，在推廣寬帶的同時(shí)地推動(dòng)了IPTV的發(fā)展。

OTT類業(yè)務(wù)在2013年可謂風(fēng)生水起，呈現(xiàn)出多終端融合發(fā)展的趨勢。隨著智能手機(jī)、平板電腦的普及，各大OTT運(yùn)營商將戰(zhàn)場從PC端轉(zhuǎn)移到智能終端，推出了各式各樣的客戶端軟件，讓廣大用戶可以隨時(shí)隨地利用各種設(shè)備觀看高清視頻。值得一提的是，各種由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)推出的“電視盒子”在2013年紛紛出現(xiàn)。它們的出現(xiàn)就是為了“搶占”用戶的客廳，占據(jù)這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)新的入口。

實(shí)際上，OTT視頻業(yè)務(wù)無法取代IPTV，因?yàn)镮PTV是電信級的業(yè)務(wù)，而OTT視頻業(yè)務(wù)大多還是盡力而為的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。一般而言，電信運(yùn)營商為了保障IPTV的使用體驗(yàn)，會(huì)單獨(dú)為其留出獨(dú)立的帶寬，而OTT視頻業(yè)務(wù)往往會(huì)受到其他互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的影響。對于電信運(yùn)營商而言，***對OTT視頻引起高度重視，并且要善于介入OTT視頻服務(wù)，而不是淪為純粹的管道提供商。實(shí)現(xiàn)IPTV與OTT的融合將成為寬帶視頻業(yè)務(wù)發(fā)展的新趨勢。

光纖光纜：轉(zhuǎn)型升級

對于我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)而言，2013年充滿新的機(jī)遇，更充滿嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。寬帶中國戰(zhàn)略的發(fā)布、4G牌照的發(fā)放，給我國光纖光纜行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。但是，嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩、低迷的市場價(jià)格又給我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展蒙上了陰影。面對機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)群體認(rèn)識到，轉(zhuǎn)型升級才是我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的正確道路。

經(jīng)過多年的艱苦努力，我國光電線纜產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，取得了輝煌的成就，已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈并成為***的光纖光纜制造中心。產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力也顯著提升，市場地位大大增強(qiáng)，市場占有率不斷提高。國內(nèi)光纖市場份額超過70%，海外品牌影響力也在不斷上升。但是，我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的市場形勢也是十分嚴(yán)峻的。一，光纖光纜產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。有數(shù)據(jù)顯示，2013年我國光纖光纜產(chǎn)能過剩程度達(dá)50%，光纖光纜價(jià)格持續(xù)下滑，企業(yè)利潤率大為降低。第二，核心技術(shù)、原材料供應(yīng)受制于人，導(dǎo)致企業(yè)利潤大量流向海外。第三，新產(chǎn)品開發(fā)力度不足，導(dǎo)致企業(yè)競爭力難以進(jìn)一步提升。在嚴(yán)峻的市場形勢下，我國主要光纖光纜企業(yè)加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的力度。

我國主要光纖光纜企業(yè)都把開拓***市場看做是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要戰(zhàn)略方向。企業(yè)根據(jù)自身的特點(diǎn)制定了自己的“走出去”戰(zhàn)略，大多數(shù)企業(yè)認(rèn)為，隨著我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)技術(shù)及管理能力的增強(qiáng)，***理念和人才培養(yǎng)的強(qiáng)化，當(dāng)前我國光纖光纜企業(yè)“走出去”的時(shí)機(jī)和條件已經(jīng)成熟。在2013年，有的企業(yè)通過***合作進(jìn)入***市場，有的企業(yè)通過在國外建廠進(jìn)入***市場，總之，通過“借船出海”、“造船出?！钡炔煌问郊哟罅藢?**市場的開拓力度。

此外，發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，通過技術(shù)合作等多種形式，進(jìn)入新的***技術(shù)領(lǐng)域也是我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個(gè)重要途徑。我國一些企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入新能源等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，也有企業(yè)通過戰(zhàn)略合作進(jìn)入諸如有源光纜等新興技術(shù)領(lǐng)域。這些嘗試雖然在2013年剛剛開始，但發(fā)展方向無疑是十分正確的。

展望2014年，***寬帶戰(zhàn)略以及4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)依然會(huì)給我國光纖光纜市場帶來強(qiáng)勁的市場需求，為我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也為我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級贏得寶貴的時(shí)間和空間。希望我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步加大轉(zhuǎn)型升級的步伐，實(shí)現(xiàn)我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。