***移動互聯(lián)網(wǎng)市場數(shù)據(jù)——新加坡篇

若要問手游出海目前***火熱的區(qū)域，毫無 疑問是東南亞莫屬。東南亞區(qū)域由于其地理位置 與中國相近，從文化、歷史乃至宗教都有著 的淵源，以至于產(chǎn)品的受眾屬性和中國有著不小 的相似性。對CP來說，一款產(chǎn)品投放至歐美，或 許要從美術(shù)、文案、付費系統(tǒng)等各個方面大動手 術(shù)進行較為復雜的換皮工作，而在東南亞發(fā)行則 本地化工作量會相對輕松很多。然而，在東南亞 發(fā)行產(chǎn)品也并非毫無阻力，涉及六種語言、三大 主流宗教信仰、五種歷史文化使得過于輕敵的CP 也踩了不少的坑。YeahMobi本次帶來關(guān)于新加坡移動互聯(lián)網(wǎng)市場***解讀，從廣告、移動產(chǎn) 品、電商三個角度分析市場信息及給出建議。

　　新加坡移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境分析

　　新加坡概述

　　新加坡作為亞洲的商務中心，很多創(chuàng)業(yè)公司的亞洲總部設在新加坡。***的技術(shù)、完善的基礎 設施以及新加坡人的習慣和行為，使得新加坡在一些行業(yè)處于，尤其是在媒體和廣告行業(yè)。

　　作為世界上的數(shù)字化市場之一，新加坡的用戶對移動設備的接受度非常高，所以擁有****** 高的智能手機普及率也是在情理之中。除此之外，整個地區(qū)的法制和經(jīng)濟也比較健全和發(fā)達，這些都為 新加坡的互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展打下堅實基礎。

　　相關(guān)法規(guī)

　　新加坡是一個多語言的***，擁有4種官方語言，即是馬來語、華語、英語和泰米爾語。馬來語為新 加坡的國語，但英語、華語在新加坡更加通用。

　　在新加坡，廣告行業(yè)由新加坡廣告標準局(ASAS）進行監(jiān)督管理，根據(jù)《新加坡廣告行為準則》（SCAP） 執(zhí)行其管理職能。其主要職能包括：

　　對即將發(fā)布的廣告提供建議與指導。當對廣告是否違規(guī)存有疑慮時，可以向ASAS咨詢。

　　處理廣告經(jīng)營活動中的投訴。

　　對任何廣告提出建議或勸告。

　　制裁。對廣告停播?？?、解除廣告公司特許代理權(quán)、對違規(guī)者、違規(guī)案件進行曝光和公告。

　　總的來說，新加坡對廣告管理審核比較嚴 格，其廣告標準局對有關(guān)廣告活動的規(guī)范較為 ，一些條款甚至比較苛刻。對用戶的投訴 十分重視，凡接到用戶對廣告的投訴都會采取 行動，組成調(diào)查小組進行處理。此外，對廣告 發(fā)布前、發(fā)布后、出現(xiàn)違法廣告這三個階段， 廣告標準局會進行對應的預防、監(jiān)管。

　　人口經(jīng)濟

　　全國550萬人口，40歲以下的人口占到總?cè)丝诘?0%左右。

　　人均GDP：56319美元，14年GDP增長率為2.92%。新加坡被世界銀行定義為發(fā)達***，被譽為“亞 洲四小龍”之一，新加坡是紐約、倫敦、香港之后的第四大***金融中心。

　　移動網(wǎng)絡

　　新加坡互聯(lián)網(wǎng)普及率達80%，并且以118.8Mbps的平均寬帶速度處于亞太地區(qū)，在移動網(wǎng)絡方 面，3G或者4G使用率達106%，移動網(wǎng)速16.2Mbps。

　　新加坡?lián)碛?家固網(wǎng)運營商、3家移動運營 商、87家互聯(lián)網(wǎng)接入服務商和300多家語音增值 服務提供商。激烈的市場競爭為新加坡帶來了便 宜的電信資費和高速率。

　　新加坡三大運營商為“新加坡電信SingTel”、“通M1”和“星和StarHub”. 新加坡大多數(shù)用戶都在使 用3G或4G服務，3G服務已覆蓋新加坡99%的地方；在戶外，4G服務覆蓋率也達到了98%。目前只有很 少一部分用戶仍在使用2G設備。并且從2017年4月起新加坡將終止2G語音、短信和數(shù)據(jù)服務。Singtel使 用人數(shù)較多，信號較好。在Wifi方面，新加坡的Wifi可以隨便上，幾乎所有地方都可以找到并連接上Wifi。

　　移動設備

　　新加坡是***智能手機普及率的地區(qū)，高達 87%，移動手機滲透率152%，移動手機840萬部左右。

　　家用電腦普及率81%。在移動手機操作系統(tǒng)方面， ios、Android占據(jù)絕大部分份額。手機品牌方面，蘋 果、三星較為常見，其他的有LG、HTC、Sony、諾 基亞、華為、中興、黑莓、小米、聯(lián)想等。新加坡的 移動手機用戶中預付費用戶占到42%，后付費用戶占 58%。

　　從以上兩個圖可以看出，相比于喜歡多設備的馬來西亞，新加坡用戶比較傾向與單設備的持有，在 29%的多種移動手機持有用戶中，持有2個手機的用戶占到54%。

　　新加坡移動廣告市場規(guī)模分析

　　全部廣告支出規(guī)模分析

　　新加坡是東南亞地區(qū)促進數(shù)字廣告發(fā)展的重要角色，***的基礎設施、高增長市場、良好的新技術(shù) 測試環(huán)境和商業(yè)模式將會給新加坡廣告市場增長帶來新的機會。

　　在新加坡，傳統(tǒng)的TV、Newspaper仍占據(jù)廣告總體支出預算的大部分，在今后的幾年，數(shù)字廣告支 出會有較明顯的增長，而其他形式的廣告基本上不變。

　　數(shù)字廣告及移動廣告支出規(guī)模分析

　　13年新加坡移動廣告支出規(guī)模在1700萬美元，這些支出包括Display Ads、Search Ads、Video Ads、 In-App advertising 和其他形式的移動廣告，占數(shù)字廣告支出的11%。14年移動廣告支出規(guī)模在2500萬， 相比13年同比增長47%，預計15年移動廣告支出規(guī)模會達到3600萬，同比增長45%左右。

　　13年的數(shù)字廣告支出規(guī)模在1.5億。數(shù)字廣告占所有廣告支出的7.5%左右，13年所有廣告支出規(guī)模在 20億美元。數(shù)字廣告支出14年同比增長15%，達到1.73億。15年達到1.93億美元，同比增長13%，移動廣 告支出是其增長的動力。預計18年會達到2.68億美元。

　　本地移動廣告營銷現(xiàn)狀

　　在新加坡，移動廣告和營銷支出主要有兩大因素：移 動廣告平臺和運營商公司。移動廣告的支出目前并沒有達 到應有的數(shù)量，為什么移動廣告處在一個比較低數(shù)量呢？ 目前來看，新加坡的廣告主還未真正的利用好移動廣告這 一渠道。

　　新加坡目前移動廣告的痛點

　　對移動營銷的理解：雖然在新加坡當?shù)?，移動環(huán)境良好，相關(guān)技術(shù)***，但一些公司對移動營銷認 識不足，利用不足，導致移動廣告支出預算仍然很小，或者增速不快。

　　可監(jiān)測和巨大受眾的Publisher：目前，缺少一個好的途徑和手段去監(jiān)測移動廣告營銷和商業(yè)結(jié)果 的因果關(guān)系。移動廣告的支出目前并沒有達到應有的數(shù)量，主要是因為在移動端沒有一個相對有影響力 的Publisher。

　　創(chuàng)意性想法：缺少創(chuàng)意性想法幫助廣告主在移動端用不同的方式擴大廣告活動。

　　創(chuàng)建真實的品牌體驗：內(nèi)容建設仍是一個挑戰(zhàn)，如何利用內(nèi)容使用戶對其的品牌產(chǎn)生較長的接觸 是關(guān)鍵。

　　在新加坡移動廣告點擊轉(zhuǎn)化方面，平板的CPC 為$0.36，略低于智能手機的$0.37，而轉(zhuǎn)化率方面， 智能手機的轉(zhuǎn)化率為1.8%，而平板的轉(zhuǎn)化率為2.4%。

　　新加坡社交平臺分析

　　全部廣告支出規(guī)模分析

　　新加坡用戶是世界上***活躍的社交媒體群之一，社交媒體在新加坡是多種多樣的。新加坡的移動社 交媒體覆蓋率，達到87%，是亞太地區(qū)平均覆蓋率（22%）的近4倍，而***這一數(shù)值在24%。

　　從上圖可以看出，F(xiàn)acebook是新加坡社交平臺中滲透率的，70%的滲透率。其次是Google+， Twitter, Instagram, Linkedin普及率一般，在活躍度方面，F(xiàn)acebook也以39%的活躍度排在。除此 之外，Youtube在新加坡的受歡迎程度也很高，滲透率50%，Pinterest在新加坡的滲透率僅為12%，受歡 迎程度低于Instagram。

　　在即時通訊方面，WhatsApp 活躍 度，其次是Facebook Messenger， 中國的微信在當?shù)亟┠陙硪苍絹碓绞軞g 迎，活躍度為13%。

　　除了生活在新加坡的本地人使用，到新加坡留學的很多中國學生也建立了 自己的Facebook主頁，F(xiàn)acebook影響著生活的方方面面。

　　Twitter與Facebook一樣在新加坡?lián)碛袠O高的***度，但Twitter的用戶卻少 于Facebook,年輕人中使用Twitter的較多。

　　新加坡移動游戲市場及支付情況

　　游戲市場情況

　　新加坡有一半的用戶都使用蘋果智能手機，而 Android僅占29%。幾乎52%的玩家是男性，而玩家 年齡都介乎在21到35之間; 也是在東南亞里，一 個中老年玩家比青少年玩家還要多的***。

　　在下載平臺的選擇上，新加坡用戶的喜好卻并沒 有那么明顯的差距，對比在Google Play的花費數(shù)額 和App Store的花費數(shù)額，其實也僅僅相差了4%。

　　新加坡曾為英國的一個殖民地，英語是其官方語言，普及率很高。新加坡是一個受西方思想文化影 響深遠的***。所以當?shù)赜脩魧τ谟螒虻钠靡脖容^***化。在排行榜上可以看到許多國外***公司的 作品。與中國不同的是，排行榜上新加坡本地開發(fā)的游戲卻很少。

　　iOS/Google游戲排行前25的游戲特色

　　在排行榜前25名的游戲中，本地游戲僅占14%，而英語游戲則占了86%。

　　用戶更青睞RPGS和TCGs游戲

　　考慮到其市場規(guī)模，新加坡的游戲營銷花費比較高

　　地理文化與馬來西亞相似

　　預期日下載量與營收排行

　　在線支付情況

　　銀行業(yè)概況

　　銀行：亞洲第三大金融中心，僅次于日本和香港。目前共有117家外國銀行和6家本地銀行。本地主 要銀行是DBS、OCBC、UOB，外國主要銀行是HSBS、Standard Chartered、ABN-AMRO Singapore、Maybank、BNP Paribas、Citibank;

　　信用卡：共有1500萬張，持卡人人均持卡3.3張，東南亞之***，總滲透率52%。

　　運營商市場份額

　　新加坡電信在東南亞的市場通過入股的方式擁有非常高的占有率：

　　新加坡大運營商，380萬手機用戶（69%市場占有率）

　　印尼大運營商，1億2千5百萬手機用戶(43%市場占有率)

　　泰國大運營商，3千8百萬手機用戶(44%市場占有率)

　　菲律賓第二大運營商，3千6百萬手機用戶(33%市場占有率)

　　運營商手機錢包

　　SingTel：2010年推出mobileP@y服務，新加坡陸地交通部門是個商戶，用戶可購買交通票， 但后續(xù)無聲音。2013年4月推出mCash(同期推出mWallet客戶端)，主要應用于匯款、生活付款等，客 戶端內(nèi)可購買@Cash、CherryCredit等數(shù)字游戲內(nèi)容點卡。2014年6月聯(lián)合渣打銀行推出Dash手機銀 行服務;

　　M1：2009年聯(lián)合花旗銀行推出基于NFC的 PayWave服務，可用于酒店、書店、音樂商店 等;

　　StarHub：2012年8月與DBS銀行合作推出基 于NFC的SmartWallet，可用于出租車、電影 票等

　　新加坡eNETs是新加坡島內(nèi)的***支付網(wǎng)絡運營機構(gòu)，支持DBS、POSB、UOB、OCBC、 CitiBankSG五家銀行的借記卡支付，且不局限在新加坡本地支付，是符合當?shù)厝酥Ц读晳T的一種支付方 式。東南亞用90%以上的卡應該都是Visa和MasterCard。新加坡的eNETs是實時銀行轉(zhuǎn)賬，所以固定費 率很高，建議只在高額區(qū)域開啟。

　　eNETs在新加坡有三百多萬的用戶，群體還是很大的，如果手機游戲里面的付費金額比較高的時候 eNETs的使用率還是不低的。如果直接找eNETs，價格估計比2歐還多。

　　新加坡電商市場情況

　　新加坡電商市場規(guī)模和增長潛力

　　隨著越來越多的零售商從線下轉(zhuǎn)為線上， 新加坡在線購物市場2014年達到了27億美元， 預期在2015年年達到34.5億美元。相對總零售 市場份額，新加坡電商市場仍有穩(wěn)定增長的空 間，像美國和歐洲那樣達到市場總值的15%。 新加坡和它的鄰國馬來西亞產(chǎn)生了東南亞近一 半的在線零售額，雖然兩國人口只占東南亞人 口的8%。

　　驚人的互聯(lián)網(wǎng)普及率

　　新加坡的互聯(lián)網(wǎng)普及率達到了其540萬人口 的四分之三（73%），成為普及率的地區(qū)之 一，遠遠超出了comScore2013年調(diào)研出35%的 ***平均值。

　　線上線下，新加坡人都是購物狂

　　新加坡人是購物狂，購物商場遍地都是。然 而這并沒有妨礙新加坡人在線購物的增長。 Visa的研究顯示，26%的新加坡人至少 一周要網(wǎng)購一次，58%至少一月一次，50的新加 坡網(wǎng)民表示如果可能的話將盡可能在線購物。

　　新加坡移動電商正在崛起

　　根據(jù)新加坡資訊通信發(fā)展管理局的調(diào)查，新加坡 的移動手機滲透率達到156%，超過發(fā)達***120.8%的 ***平均水平，2013年底近530萬的3G資費。 據(jù)PayPal調(diào)查，55%的網(wǎng)購者選擇使用via移動端 來購物，如此高的移動采用率，成為了移動電商的驅(qū)動 力，并為之提供核心渠道。

　　新加坡?lián)碛袞|南亞***成熟的支付基礎設施

　　當支付問題仍然困擾著整個東南亞地區(qū)的線上 用戶時，新加坡已然是支付基礎設施***成熟的地區(qū) 之一了。 Payvsion的一項調(diào)查顯示，大多數(shù)境內(nèi)電商支 付使用的是信用卡和銀行轉(zhuǎn)賬，貨到付款仍然存在 但并沒有東南亞其他***那么普遍。對于跨境購物 而言，新加坡人更喜歡的支付方式是信用卡和 PayPal。 品牌商和零售商在入駐新加坡電商市場同時， 將得到的是，對在線支付方式高度信任的成熟的在 線購物者。

　　新加坡?lián)碛衼喼薜奈锪黧w系和供應鏈

　　根據(jù)世界銀行的物流表現(xiàn)指數(shù)，當涉及到*** 的貨運代理和快遞運營商時，新加坡是亞洲表現(xiàn)*** 好的***。企業(yè)希望進入新加坡的電商市場，而其 ***的物流體系的效率和質(zhì)量都很不錯。

　　社交媒體在電商中的影響

　　據(jù)We Are Social 2014年的調(diào)查顯 示，新加坡是******愛社交的***之 一，具有高達59%社交媒體滲透率，***排名第二。

　　當整個地區(qū)社會化電子商務增長， 被類似Facebook和Twitter的主流社交 網(wǎng)站所驅(qū)動，一種與眾不同的社會化電 商占領了新加坡。

　　據(jù)Techinasia表示，博客商店（或者說是通過像Blogger或Livejournal的博客平臺售賣貨物和服務） 是非常流行的。

　　高比率的跨境電商

　　根據(jù)Forrester的研究，60%的新加坡電商銷售都是來自海外的訂單，明顯高于像馬來西亞（40%）， 日本（18%）和韓國（25%）這些***。由于高份額的跨境貿(mào)易業(yè)務，阿姆斯特丹金融研究協(xié)會也***突 出了新加坡作為一個電商試點的良好適應性。

　　新加坡市場總結(jié)

　　一、新加坡有一半的用戶都使用蘋果智能手機，而Android僅占29%。

　　二、在下載平臺的選擇上，新加坡用戶的喜好卻并沒有那么明顯的差距，對比在Google Play的花費 數(shù)額和App Store的花費數(shù)額，差別并不是很大。

　　三、由于新加坡的英語普及率不錯，當?shù)赜脩魧τ谟螒虻钠靡脖容^***化。在排行榜上可以看到 許多國外***公司的作品，與中國不同的是，排行榜上新加坡本地開發(fā)的游戲卻很少。

　　后記：

　　隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，越來越多的公司選擇開拓海外市場。而進入某個市場之前，我們***對該地區(qū)有足夠的了解，數(shù)據(jù)無疑是***直接的方式。作為******的移動效果營銷服務商YeahMobi整合出品了《***移動互聯(lián)網(wǎng)市場數(shù)據(jù)大揭秘》并授權(quán)游戲陀螺作為媒體發(fā)布，采用每周更新的方式（中、英文兩版），將分期針對***移動互聯(lián)網(wǎng)的各個市場進行數(shù)據(jù)分享，旨在幫助有意進軍海外市場的企業(yè)做好前期功課，能夠有的放矢。